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Financier coté

Les actifs cotés sont les plus rentables sur le long terme

La stratégie d’Harmonia Corp investit 25% sur cette classe d’actifs de façon opportuniste et par versements réguliers via des fonds institutionnels à tonalité ISR, peu chargés en frais de transaction et de gestion et liquides.

Les actifs cotés apportent nombre d’avantages dans le patrimoine du fonds :

  1. Valorisation du capital pour le style « growth »
  2. Dividendes pour le style « value »
  3. Diversification mondiale par secteur, par taille d’entreprise et par marché
  4. Protection contre l’inflation
  5. Participation à la croissance économique globale
  6. Tonalité ISR/ESG
  7. Liquidité

Maîtrise & acceptation des risques

Par nature les investissements en actifs cotés comportent un risque de volatilité. La valeur fluctue en fonction des conditions du marché, des performances des entreprises et d’autres facteurs liés au change ou à la situation géopolitique. Les investisseurs doivent être prêts à accepter ces risques et être conscients que les rendements varient et ne sont pas garantis.

Bénéficier de l’intelligence humaine dans la sélection des actifs cotés

Diversification : monde, tous pays, tous secteurs, toutes tailles d’entreprises 

Coûts optimisés grâce à des tickets élevés sur fonds institutionnels

La composition Harmonia Corp

Immobilier locatif

IMMOBILIER * L’immobilier résidentiel de rendement est un actif peu risqué dans la durée. La stratégie centrale d’Harmonia Corp consiste à investir dans des biens en France, en pleine propriété, en direct, pour les mettre aux normes et les louer avant cession. L’objectif est d’acquérir au meilleur prix possible. La connaissance fine du marché, le pilotage des rénovations énergétiques, sont des facteurs déterminants. La poche des actifs immobiliers représente 50% du fonds.

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Financier coté

ACTIONS * Les actions internationales sont les actifs les plus rentables sur le long terme. La stratégie centrale d’Harmonia Corp sur les actifs listés consiste à investir dans des fonds institutionnels peu chargés en frais, principalement en actions et si nécessaire en obligations, labellisés ISR, tous pays, tous secteurs, toutes tailles d’entreprises. Le but est de délivrer une performance durable. La poche des actifs financiers cotés représente 25% du fonds.

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Financier non coté

PRIVATE ASSET * Le capital investissement ou private equit ainsi que les obligations discrétionnaires simples ou convertibles forment la classe des actifs non cotés. Elle présente le plus fort potentiel de rendement, c’est aussi la plus risquée. La stratégie centrale d’Harmonia Corp consiste à sélectionner les acteurs de demain sur les thèmes fondamentaux de la nourriture, de l’énergie, de la santé et de la tech. La poche des actifs non cotés représente 15% du fonds.

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